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張周平:伊拉克電商滲透率低 潛在市場是藍海
發布時間:2019年05月27日 10:20:05

(網經社訊)摘要:近日,網經社-電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平在接受《IT時報》記者采訪時認為,目前尚處于發展初期階段,中東電商市場主要集中在阿聯酋、沙特阿拉伯、約旦、伊朗等國家和地區,阿聯酋是該地區最大的市場,互聯網滲透率高,而伊拉克由于GDP、經濟繁榮程度、經濟增長情況等市場吸引力因素上不太理想,阻礙了人們對這塊市場的了解。但從前景來看,電商滲透率低的市場越可能是藍海。伊拉克的消費者行為與海灣國家的消費者行為非常相似,增長速度非???。

此前,國內業界對中東地區早已涉足并經營多年,如執御現已是中東最大的電商平臺。但國內對于伊拉克電商市場還是持觀望態度為主,涉足的電商企業不多。伊拉克經濟以石油出口為主,日常的生活用品和時尚商品嚴重匱乏,因此圍繞時尚類、電子產品、服裝服飾等都可能會是熱門品類。

以下為該報道原文全文:《我在伊拉克做電商》

“在巡邏時,如果有一個伊拉克人看到了你并掏出手機開始打電話,立刻改變你的行進方式,盡量避免通過十字路口。這個人很有可能是在通知埋伏在下一個路口的同伴準備好對你發動襲擊?!薄霸誚值郎涎猜叩氖焙?,如果你一個兒童都看不到,那么要格外小心,你很有可能正在步入下一個伊拉克人設下的死亡陷阱”……

這是2003年12月駐扎在伊拉克的美軍老兵給接替他們的新兵們留下的諄諄教誨,并被作者“十一點半”記錄在了微信公眾號“中國經濟學人”中,戰亂、貧窮、苦難,似乎早已成為伊拉克的標簽。

16年后,盡管旁觀者看到這段文字還會不由地感到顫栗,但今日的伊拉克,正在努力從“廢墟”上站起來。坐擁世界第五大石油儲備量,2018年,伊拉克人均GDP為6408美元,略高于一般亞洲國家水平。2019年,伊拉克在進一步開放,首都巴格達撤去了70%的臨時檢查站,夜吧和酒禁重新開放,在當地經商不僅不交VAT增值稅,中國人還可以受到當地人禮遇……

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伊拉克普通家庭

市場也在復蘇。2017年10月,GFK報告顯示,伊拉克當月智能手機銷量占比80%,新的數字經濟正在一點點滲透這個美索不達米亞平原上最古老的國度。

中國的目光也望向了這里。不少國人開始到伊拉克“淘金”,資本躍躍欲試,當迪拜、阿聯酋等中東成熟市場已經被國人挖掘之后,伊拉克會是下一片藍海嗎?

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靠社交媒體做電商生意

ZMC Group項目總監曾琪對于伊拉克電商市場的看法是:社交媒體購物平臺活躍,但缺乏王者。

作為一家伊拉克本土COD(貨到付款)的派送企業,成立于2004年的ZMC Group對伊拉克有著深入的了解。目前伊拉克境內的3家通信運營商Zain、Asia Cell、Korek在全國范圍內為用戶提供2G和3G網絡,Fastlink和Newroz等虛擬運營商則為伊拉克北部的庫爾德自治地區提供4G網絡。由于互聯網基礎設施的滯后,伊拉克的電商市場近幾年才形成一定體量,但是增速很快。

“從2016年到2017年,伊拉克的互聯網滲透率實現了從37%到48%的跨越,互聯網用戶數達到1900萬,較2015年則翻了一番。同年,社交平臺Facebook的注冊用戶量達1700萬,占總人口的43.2%;而Youtube在網民中的滲透率則達到75%?!痹韉?。

在伊拉克,年輕人占很大比例。公開資料顯示,截至2018年,伊拉克15歲~35歲的年輕人占比58.19%,城市化率達68.8%。伊拉克的世俗化程度較高,在接受新鮮事物方面絲毫不亞于其他海灣國家,“吃雞游戲”是伊拉克年輕人中最受歡迎的游戲,電子產品、小件日用品、服裝穿戴、時尚等品類是當地最受消費者歡迎的品類。

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“除了活躍的本地小電商平臺之外,目前國內已有部分跨境電商玩家通過Facebook單頁和平臺分站的形式在探索伊拉克市場?!痹韉?。所謂Facebook單頁就是在該平臺上建立店鋪開展電商活動;平臺分站則是,電商平臺針對該市場進行網站內容本地化,并且有針對地進行廣告投放和引流。其中,Youtube、Facebook 、Google平臺是該市場的引流首選。

在收入水平和購買需求、網絡覆蓋激增和網絡購物習慣養成等因素的共同作用下,伊拉克的社交平臺非?;鈐?。曾琪向《IT時報》記者表示:“以伊拉克本地人開設的某Facebook網店為例,40萬粉絲一度為其帶來每月2000多單、約12萬美元的銷售業績。ZMC的某電商平臺客戶Z,最近在伊拉克開設阿拉伯語分站點后增速極快,每天有500-1000個COD包裹從深圳發往伊拉克。我們最近也聽到不少杭州電商圈朋友試水伊拉克的聲音?!?/p>

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在伊拉克,用戶關注的另一個電商平臺則是Elabelz。這家來自阿聯酋、專注于時尚類垂直領域的正規電商平臺Elabelz于2018年第三季度正式進入伊拉克市場。曾琪預測,按照伊拉克消費者對時尚類產品的依賴,預計Elabelz在未來18個月內實現2.5倍的業績增長。

但實際上,無論是Elabelz還是其他電商平臺,伊拉克境內的電商行業并未像海灣國家一樣有成體系的運營方法,且除了Elabelz之外,尚未有大型的專業購物平臺入駐。隨著海灣國家電商平臺的競爭程度和門檻的提高,ZMC自建的伊拉克本地電商平臺964 Shop呼之欲出。結合自身物流優勢,該平臺將為境內外的賣家提供從銷售平臺到配送,再到廣州分公司結款的閉環解決方案?!澳殼?64 Shop已經吸引了很多迪拜本地的中大型品牌商家入駐,手機App已于蘋果和安卓應用商店上線?!痹韉?。

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經常揣2000美元的快遞員

“誰拿下中東物流,誰就可以占領中東市場”。縱然伊拉克電商市場是一片藍海,但物流卻成為發展電商最大的障礙。

據了解,在伊拉克當地很多早期做傳統線下批發業務的商家,正通過Facebook等社交平臺開展線上零售業務。不少中小商家的貨物派送形式還比較初級,有賣家叫出租車送貨。

由于一些政治和經濟原因,伊拉克線上支付并未發展起來,大部分購物需求都是通過現金交易的方式來解決,體現在線上購物方面就是貨到付款(Cash on Delivery 簡稱COD)。

盡管DHL、Fedex、Aramax等國際物流巨頭在伊拉克快遞方面占據主導地位,但由于國際物流巨頭在派送成本、本地化運營方面存在很大局限性,至今仍未發展起COD業務。國際物流巨頭本土化發展受限為ZMC Express在內的COD物流企業提供了生存空間,正在興起的電商業務也在催生COD物流企業的發展。

“ZMC Express是目前唯一完全通過自己的團隊提供中國到伊拉克端到端交付的物流服務商,擁有伊拉克自建COD派送團隊。除了在巴格達和埃爾比勒設有倉庫和辦公室之外,ZMC還在伊拉克其他城市籌建新的配送中心?!痹饗蚣欽弒硎?,結合自己的團隊和第三方團隊,ZMC Express目前派送人員已超150人,能夠覆蓋伊拉克全境。伊拉克網購用戶相對比較集中,一線城市用戶占了很大比重,根據ZMC Express的歷史數據,發往埃爾比勒的COD包裹占總數的25%,巴格達則達到40%?!拔頤竊謁伎己統銼?,確保我們的投遞能力和服務水平方面能夠跟得上業務量突增的情況?!痹韉?。

除ZMC之外,入局中東地區COD物流市場的還有廣州合聯物流信息科技有限公司(Winlink)。Winlink為中東電商提供一站式綜合服務。今年4月,Winlink在埃爾比勒部署伊拉克電商物流及最后一公里派送業務。據了解,Winlink目前配備了50臺車和60名員工團隊,可以處理大概3000票包裹。

此前記者了解到,若以中國為例,從國內發貨至伊拉克通?;嵬ü教鹺較?,用時7-10天。一條航線從香港出發,先將貨物空運至迪拜機場保稅區倉庫,再由當地第三方物流將貨物陸運至伊拉克;另一條航線則是從廣州起飛直達伊拉克。到達伊拉克境內后,再由該地的COD物流團隊完成貨物最后一公里配送。但實際上,如同中國物流企業的痛點,伊拉克的物流配送同樣存在“最后一公里”難題。

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伊拉克 埃爾比勒 640.webp (6).jpg

Winlink市場總監史攀攀向《IT時報》記者介紹:“最后一公里的派送痛點體現在多方面,首先是地址。包括伊拉克在內的中東國家,大部分家庭沒有門牌號和郵編。小有規模的單位或公司在郵寄過程中都會在郵局購買一個類似以P.O.Box:XXXXX(X代表數字)做標記的郵編。但普通的居民不會購買,再加上他們寫的地址對省、市、區、路、街道等信息描述不清楚,間接提高了快遞員的溝通成本和派送成本,導致妥投率很低?!背擻Χ砸晾說鋇刈詈笠還錙淥偷奈侍?,Winlink還需要解決國內賣家對派送效率的質疑。

“因為中東地區的消費者習慣現金交易,所以產生的包裹以COD居多。但一定程度上也給快遞員的人身安全帶來了隱患,”史攀攀向《IT時報》記者表示,所有伊拉克人都知道快遞員身上攜帶了大量的美元,按照一個快遞員平均一天派送40票、每票客單價在80美元來計算,每個快遞員身上至少有2000美元。攜帶大量現金的快遞員很容易引起不懷好意的人注意,再加上快遞員本身素質不高,不排除可能出現攜現金跑路或者伙同其他人制造被搶劫的假象。

手機:新玩家入局 或將改變市場格局 

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與阿聯酋、沙特等中東“手機主戰場”相比,伊拉克體量有限,但依舊吸引了國內手機品牌的入局。

由于ZMC Group同時涉足品牌手機的分銷業務,作為手機領域的從業者,曾琪也參與了手機品牌的導入和運作。為了對伊拉克手機市場有更為深入的了解,曾琪對通信市場做了細致的研究。

研究機構Statcounter GlobalStats 2019年4月最新數據顯示,阿聯酋手機市場排名前6的手機品牌為三星、蘋果、華為、小米、OPPO、聯想。盡管尚無針對伊拉克手機排名的最新數據,但曾琪告訴記者,“目前,伊拉克手機市場的體量大致為每月40~50萬臺,智能機占比約80%,三星仍是巨頭,占比不下于50%;其次是占據市場25%的華為和占據市場10%~15%的蘋果。當然,2019年的競爭格局正在發生改變,更多的國內一二線品牌正在入駐伊拉克?!?/p>

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以巴基斯坦、印度、埃及為例,以上三國主流消費的手機價格區間大都在千元之內,但在伊拉克市場當地消費者更傾向于購買1000元~1500元的手機。在曾琪看來,伊拉克的收入水平要高于很多發展中國家,消費者更看重手機的質量和品牌?;猋9、榮耀X8均在最受伊拉克消費者歡迎產品之列。

對手機和很多其他領域而言,曾琪認為,伊拉克將是中東地區下一個藍海?;詿?,他為ZMC Express引入了魅族等手機品牌,黑鯊也將于下個月進入伊拉克手機市場,“此外,伊拉克的手機市場今年下半年還將迎來OPPO、傳音等國內知名品牌?!?/p>

“作為未被國際(中國)品牌商深耕過的市場,伊拉克仍需要培養一批有經驗的本土化團隊,”曾琪表示,如果中國商家能夠下決心進行團隊本地化和渠道下沉,將會獲得巨大的成功。

深度閱讀

該去伊拉克“淘金”電商嗎?

電商缺乏巨頭、物流貨到付款、手機品牌有限,伊拉克電商市場會是一片藍海嗎?

第一手機研究院院長孫燕飚認為,盡管中低端市場也是國內手機品牌考慮的市場之一,但中東市場并不在國內主流手機品牌的關注熱點之內。目前,海外手機市場分為兩部分,一是以歐洲、日韓為代表的中高端手機市場。另一方面則是以印度、東南亞、印尼、南美、非洲為代表的中低端市場。國內主流手機品牌華為、OPPO、小米等集體出海歐洲、日韓的中高端市場,通過在這一市場中進行內部PK,有利于集體提高國內手機品牌的知名度。

對于伊拉克電商的市場前景,網經社-電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平認為,目前尚處于發展初期階段,中東電商市場主要集中在阿聯酋、沙特阿拉伯、約旦、伊朗等國家和地區,阿聯酋是該地區最大的市場,互聯網滲透率高,而伊拉克由于GDP、經濟繁榮程度、經濟增長情況等市場吸引力因素上不太理想,阻礙了人們對這塊市場的了解。但從前景來看,電商滲透率低的市場越可能是藍海。伊拉克的消費者行為與海灣國家的消費者行為非常相似,增長速度非???。

此前,國內業界對中東地區早已涉足并經營多年,如執御現已是中東最大的電商平臺。但國內對于伊拉克電商市場還是持觀望態度為主,涉足的電商企業不多。伊拉克經濟以石油出口為主,日常的生活用品和時尚商品嚴重匱乏,因此圍繞時尚類、電子產品、服裝服飾等都可能會是熱門品類。

但也有業內人士認為,到伊拉克投資需更加謹慎。

墨騰創投中東地區負責人趙亞婷向《IT時報》記者表示,在中東的電商市場中,沙特和阿聯酋有著市場準入門檻低、客單價比較高的特點,因此兩國也是中東電商的主戰場。如果將中東、北非作為大市場,以人口、經濟作為考量標準,各國的電商市場將呈現海灣六國為第一梯隊,埃及、土耳其,摩洛哥為第二梯隊的趨勢。對于想在海外拓展邊界的國內電商和互聯網公司而言,以上兩個梯隊的國家是國內投資者最先考慮的范圍,“客觀地講,伊拉克現階段最主要的是基礎建設,電商對其而言是機會,但機會多大,還有待考量?!保ɡ叢矗?a target="_self">IT時報 文/李丹琦)

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